En fantasifuld og poetisk fortælling om en måneskinstur. Drengen har fået en ny lommelygte, som han vil ud og prøve i den mørke nat. Den sultne Kat er på jagt efter mus. De to beslutter at følges ad. For at fange musene må de forsøge at få fat på den store ost, som hænger oppe på himlen. Men hvad hvis det slet ikke er en ost, men en sol, som tilhører natten?
Projektet er støttet af Statens Kunstråd.